قصة الفيلم خلال حقبة الحرب اﻷهلية اللبنانية، يعيش الدبلوماسي ماسون سكايلز مع زوجته نادية، ويعتنون بطفل فلسطيني يُدعى كريم، وخلال عقد ماسون لحفل في منزله، يبدي أحد أصدقاء ماسون من وكالة الاستخبارات الرغبة في اقتياد كريم، واستجوابه بخصوص شقيق ماسون، ولكن ما يحدث في تلك الليلة يغير حياة ماسون للأبد.
